Heutzutage ist es für Finanzdienstleister ohne funktionierendem CRM System schwer am Markt zu bestehen. Um operative Prozess-Excellence zu bewerkstelligen ist diese Technologie unerlässlich. Das Projekt war die Antwort auf einen Kundenauftrag, ein homogenes System der Kundenverwaltung für Finanzdienstleister zu erstellen.
Zunächst einmal sollte das Projekt auf Sugar CRM basieren, jedoch haben wir im späteren Verlauf des Projektes auf Vitiger CRM zurückgegriffen, um den Funktionsumfang noch breiter zu gestalten. Das auf Geschäftsprozesse ausgelegte Vtiger CRM half uns bereits wichtige Kriterien wie Benutzeroberfläche, multiple Datenbankansprache, Verkaufsmanagement zu berücksichtigen. Damit war unser Team mit der Individualanpassung und der Implementierung entsprechender Add-ons beschäftigt.
Außerdem wurden wir damit beauftrag, weitere Funktionen dem Core-System zuzuschreiben. Dazu zählt: ein Dokumente-Management-, Buchhaltung-, Personal-Management-, Risiko-Management-System und die Möglichkeit von Informations-Export und Import.
Das Risiko-Management ermöglicht es jeder Firma durch die Eingabe von Daten in verschiedenen Schritten eine Risikobewertung vorzunehmen. Das Personalmanagement System erlaubt die Verwaltung verschiedener Mitarbeiterprofile. Das Dokumente-Management-System unterstützt die Erstellung von Vorlagen entsprechender Dokumente in Minuten.
Das System wurde zeitlich fertiggestellt. Der Kunde wurde mit der neuen und von ihm gewünschten IT Infrastruktur ausgestattet. Alle Abteilungen wurden an das System angeschlossen und integriert. Die Datenströme wurden zentralisiert erfasst, damit wurden Kosten gesenkt und das System optimiert.
Das erstellte Produkt ist für diesen Industriezweig universell einsetzbar. Heute wird das Produkt von mehr als 50 Finanzdienstleistern genutzt.
